Niklaus ist wieder in der Stadt,er vesrucht Carolines Herz zu erobern,allerdings ist es nicht leicht,weil er Tyler seine Freiheit gegeben hatte und er nun wieder in Mystic Falls ist und immer in der Nähe von Caroline ist.Aber er verbringt auch immer ein wenig Zeit mit ihr und seine Gefühle werden immer stärker zu ihr.Caroline ist glücklich das Tyler wieder da ist und verbringt viel Zeit mit ihm,sie möchte eigentlich nicht mehr viel mit Niklaus zu tun haben,doch er überredet sie immer wieder mit ihm etwas zu unternehmen,so entwickelt sie auch immer stärkere Gefühle für ihn.
Katherine ist ein Vampir und mit Elijah zusammen,aber keiner glaubt ihr das sie es ernst mit ihm meint.
Elena ist ein Mensch und mit Stefan zusammen,aber als er auf einmal spurlos verschwindet fragt sie Damon ob er ihr hilft ihn zu finden.Auf der Suche nach ihm kommen die beiden sich näher.
Bonnie ist auf der anderen Seite und sucht nach einem Zauber um wieder zurück auf die andere Seite zu gelangen,bisher wissen nur Jeremy und Matt das sie gestorben ist.
Jeremy lebt dank Bonnie wieder und ist in sie verliebt.